Какво е инвестиране в растеж?

Инвестиране в растеж е процесът на инвестиране в компании, индустрии или сектори, които в момента се разрастват и се очаква да продължат разширяването си за значителен период от време. В света на инвестициите инвестирането в растеж обикновено се разглежда като офанзивно, а не като отбранително инвестиране.

Инвеститорите в растеж непрекъснато търсят отделни акции или инвестиции, свързани с акции – като взаимни фондове или борсово търгувани фондове, които са готови да растат и предлагат потенциал за по-голяма печалба. Инвестициите, които правите, трябва винаги да отговарят на вашите лични краткосрочни и дългосрочни финансови цели, толерантност към риск и редица други фактори.

Инвеститорите в растеж обикновено инвестират в акции в растеж – т.е. млади или малки компании, чиито печалби се очаква да се увеличат с темпове над средните в сравнение с техния индустриален сектор или целия пазар.

Инвестирането в растеж е изключително привлекателно за много инвеститори, тъй като закупуването на акции в нововъзникващи компании може да осигури впечатляваща възвръщаемост. Такива компании обаче не са изпробвани и поради това често представляват доста висок риск.

• Инвестирането в растеж е стратегия за закупуване на акции на компании, за които се очаква да растат с темпове над средните в сравнение с тяхната индустрия.

• Инвеститорите в растеж са склонни да предпочитат по-малки, по-млади компании, готови да се разширят и да увеличат потенциала за печалба в бъдеще.

• Инвеститорите в растеж често обръщат внимание на пет ключови фактора, когато оценяват акциите: бъдещ растеж на печалбите; маржове на печалба; възвръщаемост на собствения капитал (ROE); и представяне на цената на акциите.

Инвестиране в горещи сектори

Един подход, който инвеститорите в растеж могат да предприемат, е да инвестират в акции, взаимни фондове и ЕТФ, базирани на конкретни сектори и индустрии. Успехът на бизнеса в различни сектори се променя с времето. Въпреки това обикновено е сравнително лесно да се идентифицират сектори, които са „горещи“ в смисъл, че произвеждат над средната възвръщаемост за публично търгуваните компании.

Например два сектора, които са особено горещи от няколко десетилетия или повече, са здравеопазването и технологиите. Компаниите, които се занимават с технологии, технологичен напредък или непрекъснато пускат нов хардуер, софтуер и устройства, са добър избор за инвеститори в растеж.

Същото важи и за компаниите в сферата на здравеопазването. Всеки в даден момент трябва да се грижи за здравето си и има компании, които непрекъснато разработват нови лекарства, терапии, лечения и места, където да отидете, за да получите достъп до тези грижи.

Инвеститорите в растеж могат да опростят инвестирането в определен сектор като се възползват от инвестиционни инструменти като взаимни фондове и ЕТФ които съдържат кошница от акции, свързани с конкретни сектори.

Определяне потенциала на компанията за растеж

Инвеститорите в растеж разглеждат потенциала за растеж на компания, сектор или пазара като цяло. Няма абсолютна формула за оценка на този потенциал. Като цяло обаче инвеститорите в растеж разглеждат пет ключови фактора, когато избират компании, които могат да осигурят увеличение на капитала. Те включват:

Силен исторически ръст на приходите

Компаниите трябва да покажат силен ръст на печалбите през предходните 5 до 10 години. Ръстът на минималната печалба на акция зависи от размера на компанията.

Например може да търсите растеж от най-малко 5% за компании, които са по-големи от $4 милиарда, 7% за компании от $400 милиона до $4 милиарда и 12% за по-малки компании под 400 милиона долара. Основната идея е, че ако компанията е показала добър растеж в близкото минало, вероятно ще продължи да го прави и напред.

Силен бъдещ ръст на печалбите

Изявлението за приходите на дадена компания е официално публично изявление за рентабилността на компанията за конкретен период – обикновено тримесечие или година. Тези съобщения се правят на конкретни дати и се предшестват от оценки на печалбите издадени от финансовите анализатори.

Именно на тези оценки обръщат голямо внимание инвеститорите в растеж, докато се опитват да определят кои компании е вероятно да растат с темпове над средните в сравнение с индустрията.

Силни маржове на печалба

Маржът на печалбата на компанията се изчислява чрез приспадане на всички разходи от продажбите (с изключение на данъците) и се разделят на продажбите. Това е важен показател който трябва да се има предвид, тъй като една компания може да има фантастичен ръст на продажбите със слаби печалби.

Като цяло, ако една компания надхвърли своите предходни петгодишни средни маржове на печалба преди облагане с данъци – както и тези в своята индустрия – компанията може да бъде добър кандидат за растеж.

Силна възвръщаемост на собствения капитал (ROE)

Възвръщаемостта на капитала на една компания (ROE) измерва нейната рентабилност, като разкрива колко печалба генерира една компания с парите, които акционерите са инвестирали. Изчислява се чрез разделяне на нетния доход на акционерния капитал.

Добро практическо правило е да сравните сегашния ROE на компанията със средния ROE за пет години на компанията и индустрията. Стабилен или нарастващ ROE показва, че ръководството върши добра работа, генерирайки възвръщаемост от инвестициите на акционерите и управлявайки бизнеса ефективно.

Силно представяне на акциите

Ако една акция не може реалистично да си удвои цената за пет години, това вероятно не е акция с растеж. Имайте предвид, че цената на акциите ще се удвои за седем години с темп на растеж от само 10%. За да се удвои за пет години, темпът на растеж трябва да бъде 15% – нещо, което със сигурност е възможно за млади компании в бързо разрастващи се индустрии.

https://traderinfos.com/Топ 10 правила за търговия с акции
Топ 10 правила за търговия с акции е статия в която може да се запознаете с важни правила за търгуването....

Разбиране на печалбите

За инвеститорите в акции в растеж разбирането на нетните печалби на компанията е от съществено значение. Това не означава просто да знаете текущите си печалби, но и да вземете предвид техните исторически печалби, тъй като това позволява на инвеститора да оцени текущите печалби спрямо миналите резултати на компанията.

Също така е важно да разберете, че дори компании със сравнително ниски или понякога дори отрицателни печалби все още могат да бъдат добър избор за инвеститор в растеж.

Не забравяйте, че приходите са това, което остава след изваждане на всички производствени, маркетингови, оперативни, трудови и данъчни разходи от брутните приходи на компанията. В много случаи по-малките компании се опитват да направят пробив, като насочат повече капитал към разрастване на своя бизнес, което може да се отрази отрицателно на приходите им в краткосрочен план, но в дългосрочен план генерира по-висока възвръщаемост и по-големи печалби за инвеститорите.

Високорискови инвестиции в растеж

Инвестирането във високорискови инвестиции за растеж – наричани още спекулативни инвестиции – е подход, който не е подходящ за инвеститори с нисък праг на риск.

Това е стратегия най-подходяща за инвеститори в растеж, които търсят максимални печалби в относително кратък период от време и които разполагат с достатъчен инвестиционен капитал, за да ги поддържат по време на възможни периоди на загуби.

Високорисковите инвестиции включват неща като фючърси, опционни договори, обмяна на чуждестранна валута (форекс), пени акции и спекулативни недвижими имоти като земя, която не е разработена. Тези инвестиции включват по-голям риск, тъй като не предлагат гарантирана възвръщаемост и стойността им има тенденция да се променя бързо.

Ако обмисляте някоя от тези инвестиции, не забравяйте, че разучаването е ключът към успеха. Информирайте се добре преди да скочите в някой от тези спекулации.

https://traderinfos.com/Следване на тренда
Следване на тренда е стил на търговия, който се опитва да улови....